STCN解读:大股东汇鸿集团并入汇鸿股份 实现整体上市

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证券时报网络(STCN)3月14日，

慧红股份(600981)于22日晚宣布，公司拟通过向苏慧资产管理公司(持有慧红集团100%的股权)发行股份来吸收合并慧红集团。吸收合并完成后，汇虹集团的所有资产、负债和业务均被合并为汇虹股份，汇虹集团将注销其持有的汇虹股份。该公司的股票将于2015年1月23日星期五恢复交易。

根据公告，汇鸿集团的估值为77.42亿元。按照每股4.11元的发行价，合并后的汇鸿集团发行的股份数量约为18.84亿股。鉴于本次合并后汇虹集团目前持有的汇虹股份将有53.14%(2.74亿股)被注销，本次合并实际新增股份约为16.09亿股。

同时，公司计划采用锁定价格发行方式，即每股4.11元，向战略投资者募集配套资金，用于非公开发行股票，总额不超过20亿元，已发行股份不超过4.87亿股。其中，博塞拉基金计划认购3亿元人民币；国药投资计划认购2亿元；赛岭博达计划认购2亿元；赛岭M&A计划认购1亿元；京岛天干计划认购3亿元；邢正资产管理公司计划认购9亿元。

2014年12月，在江苏省国资委的领导下，汇宏集团以2014年5月31日为基准日，剥离了汇宏集团母公司不适合上市的低效资产、非经营性资产、产权不清等资产。截至2014年12月31日，本次交易拟注入的资产总额为335.25亿元，归属于母公司的股东权益为56.23亿元；2013年和2014年，营业收入分别为355.47亿元和397.92亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为5.35亿元和8.89亿元。

此次并购完成后，汇鸿集团的贸易、房地产、投资等主要业务将整体上市。上市公司的贸易和房地产业务将聚集汇鸿集团的全部资源，规模效应将进一步凸显，协同效应将进一步增强，这将使上市公司的竞争力和抗风险能力得到提高；同时，本次交易完成后，上市公司将全面整合双方的贸易、房地产和投资业务，实现统一管控、协调运作、采购、销售、融资和产业布局优势互补，进一步优化上市公司组织结构和业务体系，降低经营管理成本，提高盈利能力和抗风险能力，提升上市公司股东回报水平。

同日，公司披露了2014年度业绩报告。2014年，公司实现营业总收入922938.2万元，同比增长7.75%；上市公司股东应占净利润1741.26万元，同比下降47.72%；每股基本收益是0.03元。本公司表示，业绩下降是由于出售可供出售金融资产，并于前期计提资产减值准备，相应的递延所得税资产转入当期所得税费用。