2月20日财经早餐：周一北美休市 周内关注希腊救助评估

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汇通。2月20日——在2月20日至2月27日的一周内，市场将关注美联储和澳大利亚储备银行2月份货币政策会议的记录。与此同时，包括法国、德国、欧元区和美国2月份制造业采购经理人指数在内的一系列重要数据将会发布。以及欧元区对希腊救助的评估、美国副总统伯恩斯的新闻发布会和费城联邦储备银行行长哈克的讲话。

[本周市场热点和重要指标提醒]

周一(2月20日):在美国总统日(华盛顿生日)，纽约证券交易所休市一天，芝加哥商品交易所下的贵金属、美国原油和外汇合约的交易在北京时间周二(2月21日)凌晨2:00之前结束。欧洲理事会主席图斯克和美国副总统伯恩斯一起出席了新闻发布会。欧洲集团对希腊纾困的评估。

周二(2月21日):法国、德国、欧元区和美国市场二月份制造业pmi的初始值。澳大利亚联邦储备局公布二月份货币政策会议记录。

周三(2月22日):由于总统假期，环评数据在一天后公布；英国第四季度修正后的国内生产总值(gdp)年率和欧元区最终cpi年率在1月份没有经过季节性调整。费城联邦储备委员会主席、2017年联邦公开市场委员会(fomc)投票委员会主席帕特里克哈克(Patrickharker)发表了讲话。

周四(2月23日):api原油库存数据，德国第四季度经季节性调整的gdp季度率的最终值。美联储二月份货币政策会议记录。

周五(2月24日):eia原油库存变化、成品油库存变化、汽油库存变化、美国新屋销售和贝克休斯原油钻探数据。中国证监会定期召开新闻发布会。

周一开市:

本周，市场平稳开盘，整体波动有限。截至发稿时，欧元兑美元汇率为1.0623，小幅上涨0.09%；美元兑日元报112.91，小幅上涨0.06%；英镑兑美元汇率上涨0.15%，至1.2429。

现货黄金上涨1.24美元，涨幅0.1%，至1235.83美元/盎司；现货银上涨0.1美元或0.06%，至18.01美元/盎司。

美国wti原油连续合约报53.46美元/桶，微增0.11%；布伦特原油连续合约报每桶55.82美元，小幅上涨0.02%。

[上周回顾]

上周，美联储主席耶伦的“情人节告白”、她加快加息的建议和乐观的经济数据将美元推高至三周高点。然而，毕竟，美联储下一次加息的时间仍不确定，加息的预期已经降温。因此，当美元连续第11天上涨时，获利回吐导致美元下跌，并在周四创下两周来最大单日跌幅。

欧洲笼罩在跨国选举的阴霾中，本周初美元的升值给欧元带来了压力。欧洲央行(ECB)上周会议的纪要还显示，面对高度的政治不确定性，欧洲央行无意减少刺激措施。此外，希腊僵局再次出现，与债权人的谈判拖了很长时间，这成为另一个风险来源。然而，美元后来回落，这最终给欧元带来了一个转折点。

上周，国际能源署表示，经济合作与发展组织(经合组织)的石油库存下降。此外，欧佩克原油月报显示，1月份原油产量下降，成员国减产协议履行率达到93%。

[主要全球市场列表]

上周，整体市场波动不是很大，但美国股市屡创新高，令投资者震惊。特朗普的税收改革演讲继续给市场带来信心，而美国cpi和其他数据表现出色。美联储主席耶伦和许多其他美联储官员发表了鹰派言论，一度推高了3月份的加息预期。然而，美元最终回落，金价见底，十字星出现在周线。原油市场继续波动，市场仍在权衡减产能否解决供应过剩的问题。

★股市

1.上证综指上周五收跌，脱离两个多月来的盘中高点。上证综指收于3202.08点，下跌27.54点，跌幅0.85%；该指数本周上涨了0.17%。上周五，a股成交额为2483亿元，上周四(2月16日)为2263亿元。

2.香港恒生指数上周五收盘下跌0.3%，至24033.74点；恒生中国企业指数下跌0.9%，至10360.13点；恒生指数本周上涨1.9%，香港股市成交量升至2015年8月25日结束的一周以来的最高水平。在mainland China资本流入放缓，港股主要指数昨日收于18个月高点后，投资者获利回吐。

3.欧洲股市上周五基本持平，周线连续第二周上涨。受并购消息的推动，联合利华股价飙升，推动个人和家庭用品类股上涨，但银行类股和资源类股下跌。斯托克600指数上涨12点，涨幅接近零，接近周三创下的13个月高点。

4.上周，美国股市创下历史新高；美国三大股指延续了此前的涨势，周线连续四个交易日上涨。其中，道琼斯工业平均指数上涨1.6%，连续两周站在20000点大关之上，并一度创下新高，达到20639.83点；主要原因是特朗普的税收改革演讲增强了市场信心，而该公司的年度报告令人乐观。

★未来

1.上周，现货黄金触及每盎司1216美元的两周低点，最高触及每盎司1243.88美元，接近三个月高点，收于每盎司1234.67美元，周小幅上涨0.09%。

2.上周，国际油价继续波动。美国原油总体波动不到2美元，最高达到53.95美元/吨，最低达到52.68美元/桶，波动幅度仅为2.36%；布匹油在55.10美元和56.79美元之间波动。

3.伦敦的大多数基本金属都关闭了。伦敦金属交易所铜期货收盘下跌0.7%，至每吨5960美元。伦敦金属交易所镍期货收盘下跌0.2%，至每吨11050美元。Lme铝业收盘下跌0.9%，至每吨1880美元。伦敦金属交易所锌期货收盘下跌1.7%，至2810美元/吨。伦敦金属交易所铅价收盘下跌1.1%，至2252美元/吨。伦敦金属交易所时段锡价格上涨0.3%，至19，725美元/吨。

4.上周，国内期货市场的黑色商品迎来了“过山车”市场。螺纹钢1705合约一度上涨逾2.8%，收盘下跌0.91%。经过类似的趋势，热盘管1705合约上涨2.35%，收盘下跌1.22%，铁矿石1705合约上涨2.5%，收盘下跌2.42%，焦炭1705合约上涨5.44%，收盘下跌0.24%。然而，梅铮1705和焦煤1705仍然相对强劲，收盘上涨2.68%和1.37%。

★债券

1.美国国债价格上周五上涨。对法国总统选举的担忧和疲弱的英国经济数据增加了规避风险的意愿，这打击了股市，提振了避险的美国债务需求。10年期美国国债价格在尾盘上涨了8/32，收益率为2.42%，低于周四尾盘的2.45%。此前，收益率触及2月10日以来的最低水平2.40%。

2.在欧元区债券市场，尽管意大利国债收益率上周五略有上升，但五周以来首次出现下跌。意大利10年期国债收益率上周五微涨3个基点，至2.18%，上周四下跌约16个基点，至近三周低点2.13%。

★外汇

1.上周，16:30的人民币兑美元在岸收盘价为6.8709，较前一交易日下跌142个基点。人民币兑美元中间价上涨逾170点，至6.8456的三周高点。

2.上周，美元指数回落，最高一个月高点刷新至101.77，但最低触及100.42，仍停留在100整数关口；收盘于100.93点，周线小幅上涨0.16%；美国债券收益率小幅上升，然后回落，拖累美元。然而，市场似乎认为特朗普的贸易政策不支持美元升值，特朗普一直批评美元过于强势，不利于美国经济。

3.上周日，德国总理安格拉默克尔(Angela Merkel)回应了美国总统特朗普的言论，称欧元的“估值问题”超出了她的控制范围。尽管欧元汇率帮助德国实现了贸易顺差，但这是由欧洲央行需要制定货币政策造成的。

[国际金融新闻]

1.国际货币基金组织周日发表声明称，蒙古已获得总额约55亿美元的一揽子援助，其中中国人民银行将与蒙古中央银行续签150亿元人民币(约22亿美元)的本币互换协议，有效期至少为三年。

2.美国国土安全部部长凯利(Kelly)周日在慕尼黑安全部门会议上表示，特朗普总统计划出台一项新的移民控制法令，该法令将比之前的禁令更加宽松。例如，如果持有合法美国绿卡和护照的外国人已经登上飞往美国的航班，他们将被允许进入美国。

3.美国财政部长努钦在与中国国务院副总理汪洋、中国央行行长周小川、中国金融办公室主任刘鹤、美国财政部长肖杰的电话中强调，他期待在任期内培育强大的美中关系，强调美中经贸关系在未来走向更加平衡的重要性，并将致力于在双边和多边对话中开展在经济、金融、贸易和投资等领域的密切合作。

4.美国副总统伯恩斯周六表示，特朗普承诺与欧盟站在一起，美国将是欧盟最大的盟友；美国对跨大西洋联盟的承诺不会改变；美国还将确保伊朗永远不会获得核武器。

5.德国总理安格拉默克尔(Angela Merkel)周六表示，她应加强与俄罗斯在打击伊斯兰恐怖分子方面的合作，并将尽一切努力使北约的军费开支占国内生产总值的2%。她还认为欧盟有责任接受难民。

6.穆迪维持俄罗斯的评级，并将其前景从负面调整为稳定。穆迪表示，俄罗斯正在从过去两年的衰退中复苏，如果不进行结构性改革，俄罗斯的潜在增长率仍有望达到1.5%-2%。

7.由沃伦巴菲特(Warren Buffett)管理的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)旗下的美国最大珠宝集团richline计划在4月推出智能珠宝品牌ela，这是全球主流珠宝集团首次宣布进入这一领域。

8.著名的美国投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)预测了下周的主要货币对，认为美元、瑞士法郎和新西兰元是中性的，空欧元、日元、英镑和澳元也是中性的。

9.《华尔街日报》:美国国土安全部的备忘录草案显示，政府正在考虑起诉帮助非法移民儿童的父母。

10.欧盟将立法区分机器人和自然人。欧洲议会已正式向委员会提交了一项动议，要求制定一项全面的法律来界定“人工智能”带来的责任和道德问题。

[国内财经新闻]

★国内宏观

1.中国人民银行上周发布了2016年第四季度中国货币政策执行情况的报告。报告指出，央行将在下一阶段实施稳健中性的货币政策，更好地平衡稳定增长、结构调整、抑制泡沫和防范风险之间的关系，为供应方制度改革创造合适的货币金融环境。

2.中国证监会上周五宣布了对再融资的新限制，规定了上市公司可以发行新股的数量和频率。根据中国证监会的规定，通过私募发行的股份数量不得超过公司股份总数的20%。寻求发行股票的非金融公司不应有大量长期金融投资(如交易资产或贷款基金)，但没有提供更多细节。

3.中国金融期货交易所网站周四宣布，CICC决定自2017年2月17日起调整相关交易安排:一是将股指期货过度交易行为的监管标准从原来的10个批次调整为20个批次；二是沪深300和上证50股指期货非套期交易保证金调整为20%，沪深500股指期货非套期交易保证金调整为30%；第三，沪深300、上证50和沪深500股指期货交易的交易费用将调整为成交额的9.2%。

4.中国商务部网站上周六发布的公告显示，中国将从2月19日起暂停从朝鲜进口煤炭，以执行联合国安理会的决议。包括已由海关申报但尚未放行的煤炭。

★国内股市

1.据《中国时报》报道，截至2月16日，两市已有2339家公司发布了2016年年度业绩预测，预计2016年近80%的上市公司实现盈利。在471家有亏损的上市公司中，石化石油服务公司和中海油服暂时排名第一和第二，预计亏损分别为160.8亿元和117亿元。

2.根据上海和深圳证券交易所的公告，下周(2月20日至2月24日)将有10只新股在网上购买。然而，根据国安莒南预测的发行价，4只新股的市盈率超过行业市盈率，可能会延迟发行。此外，中国证监会于2月17日批准了12家公司的首次公开发行(ipo)，其中3家公司(如穆高迪、知止·华政和皮亚诺)以固定价格直接发行，并可能在下周进行网上购买。因此，新股发行数量可能是7。

3.国内股市主要事件:①2017年2月22 -24日(第四届)国际化肥产业链峰会，相关主题:农业现代化。②2017年2月23 -24日，第14届tfc全球泛游戏大会暨智能娱乐展，相关主题:电子竞技。③2017年2月23日中国商用无人机大会，相关主题:无人机。④2017年2月25 -26日海绵城市建设与发展论坛，相关主题:海绵城市。⑤2月26 -28日，焦化行业污染控制和干熄焦研讨会及新技术新产品推介会，相关主题:雾霾控制和限量生产。

4.据wind统计，下周沪深两市限售股的上市规模将大幅下降，只有29.56亿股。根据周五的收盘价，市场价值为389.89亿元，只有5家公司解禁了超过1亿股的股票。

★国内房地产市场

1.据中原地产研究中心统计，截至2月16日，25家企业收购土地金额超过20亿元，总成本1951.63亿元；其中，12家公司占用了50多亿土地；由于春节期间土地供应量减少，预计后续房企仍将增加征地量。在经历了2016年收获历史上最大的销售面积和销售金额后，房企补充土地的积极性明显更高。即使在调控的影响下，各地供应的土地仍然没有出现明显的流量标准等降温现象。

二月份和二月份，一月份的房地产市场继续“清淡”，预计短期内交易将继续低迷。根据嘉里研究中心的数据，2017年1月，北京的营业额下降了41.78%，广州下降了44.25%，深圳下降了20.92%。放眼全国，今年1月，全国30个主要城市签约新建住宅13.3万栋，总面积1418万平方米，同比下降27.3%，环比下降37%。