[聚焦2016上市银行年报]上市银行净利润增速回暖

本篇文章1945字，读完约5分钟

3月下旬至4月上旬，上市银行2016年年报陆续披露。从目前披露的数据来看，有许多亮点，如净利润增速回升，信贷结构明显调整。如何理解银行年度报告中披露的信息？与经济趋势有什么关系？今年银行业的发展情况如何？本期将从今天起推出一系列以《2016年上市银行年报》为重点的报告。请注意。

今年是上市银行公布年度“成绩单”的又一年。截至2017年3月底，多家a股上市银行披露了2016年业绩报告。总体而言，上市银行净利润仍保持低速增长趋势，但已显示出复苏迹象；息差下降逐步稳定，非利息收入占比稳步上升。

净利润保持低增长

截至3月31日晚，五大国有银行2016年年报已全部发布。风统计显示，2016年五大银行实现净利润9273亿元。

具体而言，工行2016年实现净利润2791亿元，同比增长0.5%。对此，工行董事长易会满坦言，经过几年的快速发展，工行的资产已经非常庞大，很难保持其发展能力。

除工行外，中国建设银行、农业银行和交通银行的净利润均实现了个位数的增长。其中，建行2016年实现净利润2315亿元，同比增长1.45%；农行实现净利润1840.6亿元，同比增长1.75%；交通银行实现净利润672亿元，同比增长1.03%。

在业内人士看来，许多上市银行的业绩质量有望在未来继续提高。以建设行为为例，招商证券分析师马鲲鹏表示，一方面，建行资产质量明显改善，拨备压力有所缓解；另一方面，实体经济信贷需求的恢复可能在可持续性和范围上超出市场预期，这将支撑建行未来的可持续盈利。

值得注意的是，中国银行实现净利润1645.78亿元，同比下降3.67%。对此，中国银行副行长张青松解释说，出于风险防范和稳定运营的考虑，拨备覆盖率比上年提高了9个百分点，达到162.82%，这可能会影响净利润数据。

净利润增长的复苏迹象也出现在一些股份制上市银行的年报中。例如，招商银行2016年净利润为620.81亿元，净利润增长率为7.6%，超过2015年同期净利润增长率3.19%。民生银行和光大银行的净利润增长率也分别小幅上升至3.76%和2.7%。

然而，也有许多银行的净利润增长率已经下降。其中，平安银行净利润增速降至3.36%，上海浦东发展银行净利润增速也降至4.93%。

利差的下降趋势已经稳定

记者在采访中了解到，大多数上市银行净利润增速放缓的主要原因之一是净利息收入下降。例如，2016年建行净利息收入同比下降近400亿元，降幅为8.73%；农行和工行的净利息收入分别下降了8.7%和7.1%。

据相关业内人士称，净利息收入的下降源于银行利差的收窄，即贷款利率的下降幅度大于存款利率的下降幅度，这使得两者之间的差距越来越小。“去年，由于央行前期五次降息的影响，利差继续下降，但降息对利差的负面影响在2016年基本消化。”建行首席财务官许一鸣表示，预计2017年的息差降幅将较上年收窄。

工行行长顾舒也表示，工行去年的息差收窄了31个基点，其中26个基点发生在上半年，而下半年的息差仅下降了5个基点。2017年第一季度利差水平与去年下半年基本持平，表明利差下降逐渐收窄并保持稳定。

不仅中国工商银行、中国建设银行等国有银行的利差在逐步稳定，而且这种趋势也出现在一些股份制银行的年报中。其中，招商银行实现净利息收入1345.9亿元，增速首次回落，同比下降2.17%。

根据中国银行国际金融研究所的数据，净息差的下降对主要从事存贷款业务的中国银行业的盈利能力产生了不利影响。2017年，在整体货币政策趋紧的背景下，商业银行将处于利率中心上升的资本环境中，资本市场的利率将向债券和贷款市场传导，这将有利于银行净息差的提高，特别是对于银行间市场参与较少、表外财务管理相对合理发展的银行，净息差的提高效果将更加明显。

中国银行国际金融研究所相关负责人表示，受央行货币政策的影响，市场利率持续上升，2016年银行业净息差大幅收窄的趋势有望在今年得到改善。同时，收紧银行账户和资产管理监管政策将有助于规范银行业务发展，促进银行业稳健运行。

与此同时，上市银行非利息收入比重继续上升。在大型国有银行中，工行的非利息收入占比突出，全年非利息收入达到1450亿元，同比增长5.6%，占总收入的21.4%，超过建行的19.6%、农行的18.0%和交通银行的19.1%。股份制银行中，上海浦东发展银行非利息净收入占营业收入的比重比去年年底提高了9.87个百分点，达到32.76%，其中手续费和佣金净收入占营业收入的比重超过1/4，达到25.31%，收入结构更加均衡。2016年，招商银行非利息净收入同比增长16.51%，非利息收入占比继续上升，同比增长3.9个百分点，达到5.61%。(经济日报记者钱伟)

(主编:刘江)