中国铁物债务重组方案出台 涉及超300亿金融债务余额

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1月19日上午，中铁物资集团公司(以下简称中铁物资)在北京与银行债务委员会成员和民间债务持有人正式签署债务重组协议，这是中央经济工作会议后中央企业完成整体债务重组的新案例。

《第一财经记者》从签约现场了解到，中国的铁债规模大，债务构成复杂，债权人众多，民间债务重组没有先例。经过友好协商，按照同等债务、同等权利的原则，最终达成了本金安全+部分债务偿还+债务展期+利率优惠+转换期权的一揽子债务重组方案。

在签约仪式上，中钢还与中国长城资产管理有限公司签署了资产重组合作协议，为中钢资产的盘活和后续偿债资金的筹集提供保障。

中国钢铁股份有限公司董事长马表示，中国钢铁股份有限公司重组方案将在确保不损失本金的前提下，对300多亿元的金融债务余额进行期限和利率重组，以缓解中国钢铁股份有限公司短期偿债压力和巨大的财务负担。 同时提供债转股的选择，并引入第三方中国长城资产管理公司参与资产振兴和重组。

中国农业银行总行副行长、中国农业银行债务委员会主席康毅表示，债务重组按照市场化、法制化、债权同等的原则，以最低的成本维护了债权人的利益，体现了银行支持实体经济的精神。重组协议的签署并不意味着重组的结束。希望中国钢铁加快业务改革重组、资本运营和上市进程，希望所有债券银行严格执行债务重组协议。

国有资产监督管理委员会副主任孟建民在签字仪式上说，在中国钢铁产品陷入严重的债务危机后，国有资产监督管理委员会采取了调整企业领导班子、组织调查和问责、对中国钢铁产品实施监管等一系列措施。一方面，督促企业加强管理，实施内部业务重组，分流富余人员，优化体制机制；另一方面，加大股东支持力度，改善资本结构，努力盘活资产，与银监会等部门合作，推动企业启动债务重组。

孟建民指出，中国钢铁债务重组协议的签署是继中钢债务重组后的又一个成功案例，特别是中国钢铁债务重组协议的缔结在中国尚属首次，对维护债券市场的健康发展具有重要意义。根据市场化和法治原则，此次重组实现了企业、银行、债券持有人等利益相关者的双赢合作，对市场化债务重组具有积极的示范作用。

2016年4月11日，中国钢铁宣布，由于业务规模持续萎缩、经营效率下降，公司正在论证下一步脱困改革措施、债务偿还安排等重大问题，申请168亿债务融资工具停牌。168亿债务融资工具包括9种债券，其中6种在2016年赎回，总金额为68亿元。

去年4月29日，国有资产监督管理委员会(SASAC)召开了中国钢铁集团公司全体干部大会。会议宣布了相关决定:一是中国诚通控股集团有限公司将对中国铁制品实施托管；二是重组中国钢铁领导小组。诚通集团董事长兼党委书记马，兼任中国钢铁集团公司总经理兼党委书记；第三，成立中国钢铁管理委员会。

去年8月，中国钢铁股份有限公司按时支付了68亿元到期债券。这意味着，已吸引市场关注逾4个月的中国钢铁债券赎回危机已正式解除。据披露，赎回资金的主要来源是北京卢沟桥振兴李泽铁建项目和成都太保房地产项目，分别收回资金40亿元和27.88亿元；在诚通集团的支持下，向相关中央企业收取11.38亿元，向风险事件处置收取8.49亿元。

目前，中国钢铁生产经营稳定，财务状况逐步好转。2016年，公司实现利润1.6亿元，同比亏损减少3。390亿元，扭转了连续三年亏损局面，改革和救助工作取得阶段性成果。