STCN解读:科达股份近33亿元收购四家关联企业 加码汽车数据服务

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证券时报网络(STCN)3月14日，

科达股份有限公司于()日晚宣布，公司计划发行股份并支付现金购买关联方持有的爱创天杰、雅海恒业、智跃网络、数码140公司的全部股份，交易总对价为人民币1亿元。同时，计划通过询价的方式将筹资总额提高到不超过1亿元。

该计划显示科达股份拟发行人民币股份共计1万股，并以现金购买于闯投资、张聚洲、吴瑞敏、亓航基金持有的汽车综合营销公司爱创天杰的股权(交易价格为1万元)；雅海资产、朱春亮、李伟、余杭基金持有的综合展览服务机构雅海恒业的股权(交易价格为1万元)；张耀东、颜剑飞、车易科技、亓航基金持有移动互联网信息服务公司智悦网络的股权(交易价格为1万元)；试点基金、汤雪梅、张斌、百电、回宇持有互联网市场研究公司数字100股(交易价格为人民币1万元)。

其中，领航基金、帆船基金、越航基金、黄和何峰是协同行动者，共持有上市公司股份。交易对手余杭基金的执行合伙人为好望角奇点，引航基金的执行合伙人为好望角有限公司。好望角有限公司和好望角奇点公司的实际控制人都是黄，他目前是该公司的董事。

该方案显示，四家目标公司的交易价格均高于余杭基金的试点基金。其中，余杭基金增资，以金融投资的形式投资爱创天杰、亚海恒业、智跃网络，持股比例分别为、和。此外，试点基金以增资(受让)的形式投资100股。在这笔交易之前，试点基金持有100股，换言之，使其成为最大股东。

据报道，自公司收购百孚思、上海通力、华谊营销、雨林暮风、佩里魏星等五家公司以来，已形成覆盖汽车、电子商务、快速消费品行业主要客户的网络营销链。此次收购将有助于该公司形成一个以数据为核心驱动力、以汽车等子行业为关键领域的专业数据服务提供商。

根据业绩承诺，四家目标公司的年、年和年净利润分别不低于1万元、1万元和1万元。

除上述收购外，本公司拟通过询价方式向不超过特定对象募集不超过1万元人民币的非公开发行股票配套资金，发行价格拟为人民币股。扣除本次重组相关费用后，1万元用于支付交易对手的现金对价，1万元用于互联网数字营销服务平台项目，剩余资金用于补充公司营运资金。

交易完成后(考虑支持融资)，科达集团及其关联方将持有本公司股份，并仍为上市公司的控股股东，刘双民仍为上市公司的实际控制人。

该公司的股票将从6月起继续停牌。