STCN解读:广汇汽车定增募资80亿 加码汽车融资租赁

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证券时报网络(STCN)3月14日，

汽车经销商领军企业中国大汽车于()日晚宣布，计划以不低于人民币的价格发行亿股，募集资金总额不超过人民币亿元，用于汽车融资租赁项目和扣除发行费用后的还本付息。2000年中期利润分配方案实施后，增发的底价将调整为人民币股，发行的股票数量也将相应调整为不超过1亿股。

中国大汽车将向不超过10个特定目标增发股份，所有目标将以现金认购股份，限售期为几个月。根据底价和发行数量上限的计算，本次非公开发行完成后，广汇集团持有的股份比例将降至最多；公司控股股东仍为广汇集团，实际控制人仍为孙广信。

中国大汽车表示，将投资1亿元人民币进行汽车融资租赁项目，这将满足公司发展汽车金融服务的需求，带动汽车销售维修、维修、保险代理等一系列业务链的发展，提高公司汽车售后服务体系的整体发展水平。中国盛大汽车表示，汽车融资租赁业务的发展迎来了一个黄金时代。德勤发布的《中国汽车金融报告》显示，发达国家融资购车和融资租赁的比例总和通常都在那里，而这个比例低于中国；根据中国汽车工业协会的预测，到2020年，中国汽车金融业的市场容量将达到1亿元，是年市场容量的两倍。

另外10亿元的募集资金将用于偿还有息债务。据中国大汽车统计，2000年至2000年上半年，公司财务费用总额分别为亿元人民币和亿元人民币，分别占当期归属于母公司的净利润总额，呈持续上升趋势。

同时发布的第三季度报告显示，今年第一季度中国大汽车实现营业收入亿元，同比增长；上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益亿元，同比下降。

值得注意的是，在汽车经销商行业整合的浪潮中，中国大汽车6月份宣布，公司因计划进行重大资产重组，将继续停牌不超过个月，初步计划以现金方式对香港上市公司宝信汽车()的股份进行要约收购。根据两家公司去年各自的销售规模，如果收购成功，中国将诞生第一家规模超过1000亿的汽车经销商巨鳄。