健康险排位赛：平安领跑“老三家”

本篇文章2615字，读完约7分钟

从专业化程度来看，中国人寿略显落后。平安健康保险是目前中国最大的集团高端医疗保险提供商，占中国高端医疗保险市场份额的60%，处于领先地位。然而，太保安联健康保险的外国股东在健康保险领域有着明显的优势。

自去年10月《健康中国2030纲要》发布以来，引爆的健康与医药概念股无疑给动荡的资本市场打了一针强心剂，《健康中国》释放的巨大需求和机遇也让嗅觉敏锐的保险资本看到了希望。

根据最新数据，2016年，国内健康保险实现原保费收入4042.5亿元，同比大幅增长67.71%，增速居各类保险之首。随着市场规模的不断扩大，健康保险公司在产品、服务和技术上展开了激烈的竞争。

其中，寿险行业的“老三”(中国人寿、平安保险、中国太平洋保险)尤为严重。有趣的是，最近有三家公司披露了他们在健康保险领域的战略布局，不同的市场定位和合作伙伴决定了“老三”健康保险的不同发展路径。

发展道路略有不同

“政策红利和公共需求是保险基金青睐大型健康(保险、净值、信息)行业的主要原因。”太保安联健康保险负责人对《国际金融新闻》记者表示:“从中央政府到地方各级政府，都鼓励社会力量参与医疗卫生行业的发展，保险公司显然看到了巨大的商机。”

根据国务院2013年10月14日发布的《国务院关于促进卫生服务业发展的若干意见》，到2020年，卫生服务业总规模应达到8万亿元以上；根据国务院2016年10月25日发布的《健康中国2030纲要》，到2030年，卫生服务业总规模将达到16万亿元。

“健康保险是保险业切入大型健康行业最直接的手段之一。如今，市场对医疗服务的需求日益增长，医疗保险也进入了快速发展时期。”上述负责人进一步分析说，“政策环境、经济结构调整、技术创新等因素推动了商业健康保险的发展。同时，保险业也加快了对健康保险市场的布局和探索。”

事实上，这三家保险公司选择了一些不同的、相似的发展道路。

中国人寿保险集团董事长杨明生表示，中国人寿“大健康”的总体战略布局是打造“一大愿景、两大融合、三大平台、四大板块”，努力成为中国最大、最好的医疗行业服务提供商。线上线下一体化、内外一体化，加快建立健康管理服务平台、健康信息系统平台和医疗服务支撑平台，重点布局健康保险、健康管理、医疗服务、医疗保健等

为此，中国人寿自2015年以来健康发展，与香港主板上市公司渐康国际医疗集团有限公司签署投资协议，并以最大股东身份投资近17.5亿港元投资渐康医疗；投资深圳华大基因有限公司，投资规模近5亿元人民币；建立全国首兴品牌健康管理公司；投资120.1亿元成立中国人寿成达(上海)健康产业股权投资中心。

中国人寿的负责人告诉《国际金融新闻》的记者，该公司计划向大型健康产业投资不少于500亿元人民币。

与中国人寿不同，平安和中国太平洋保险都选择引入战略合作伙伴，成立专业健康保险公司。平安与南非最大的健康保险公司discovery签署合作协议，为平安健康保险引入战略投资者；中国太平洋保险与德国安联保险集团共同成立了一家专业健康保险公司——太保安联健康保险。

在一次内部分享会上，平安健康保险副总经理李浩向《国际金融新闻》记者表示:“2016年，公司率先提出了‘成为中国最大的管理型医疗保险公司’的战略布局。2017年，该公司专注于战略下沉，并接触到了终端用户。”

CPIC安联健康保险相关负责人在接受《国际金融新闻》记者采访时表示:“CPIC安联健康保险主要依靠CPIC子公司的销售渠道，充分发挥安联在健康保险领域的专业技术优势。在CPIC的综合管理下，构建了产品研发平台、操作风险控制平台和健康管理平台三大平台，服务于整个CPIC集团的商业健康保险，成为中高端客户“健康保险+健康管理”的提供商。”

健康保险产品需要创新

CPIC安联健康保险负责人表示，随着越来越多的主体进入健康保险市场，竞争越来越激烈。目前，传统领域的产品已经不能满足人们的需求，健康保险产品创新迫在眉睫。作为一种高度专业化的商业健康保险产品，它在精算原理、风险控制、业务模式等方面明显不同于普通寿险业务。市场正在建立完善的操作风险控制技术，培养专业人才。

根据三家公司2016年年报数据:中国人寿健康保险业务收入540.1亿元，同比增长28.47%；平安健康保险保费收入7.88亿元，同比增长50.7%；太保安联健康保险业务收入5.19亿元，同比增长248.3%。

"简单的数据比较是有偏差的."一位资深保险行业知情人士告诉《国际金融新闻》记者，“平安健康保险和太保安联健康保险是专业的健康保险公司，统计数据不包括平安人寿和太保人寿等其他子公司的健康保险业务收入。中国人寿的数据已经包括在内。”

在没有具体数据可供参考的情况下，这三家公司的优势和劣势是什么？

"从专业化的角度来看，中国人寿略微落后."一位不愿透露姓名的行业分析师告诉《国际金融新闻》记者，“平安健康保险是目前中国最大的集团高端医疗保险提供商，占中国高端医疗保险市场份额的60%，处于领先地位；太保安联健康保险的外国股东在健康保险领域确实有明显的优势，并且增加了很多积分。”

然而，很难说将来谁会赢谁会输。

从今年年初开始，“老三家”就被刀剑分开了。中国人寿率先行动。4月26日，旨在为客户提供健康管理和诊疗服务的“健康1+n”平台正式启动。据报道，“健康1+n”是“保险+”模式的进一步深化，意在通过中国人寿打造一个大的健康平台，通过“保险+医院”、“保险+医疗”、“保险+基因”等形式整合资源，实现线上线下互动。

仅一个月后，平安健康保险对“平安E人寿保险”进行了升级，智能承保、无个人承保续保、绿色就医等三大核心创新成为行业首创。其中，智能承保实现了关键可保人群的筛选，提高了承保率。

平安健康保险承保团队负责人王建青表示，未来的承保将是人工智能的世界，人工智能将通过持续的数据分析和自我学习，自动为相应的客户提供最合适的承保条件。

太保安联健康保险针对不同人群(包括健康人群、疾病风险人群、疾病人群、主要疾病人群等)。)开展一系列健康管理服务以满足客户需求。对此，平安健康保险副总经理兼首席风险控制官阿兰在接受《国际金融新闻》记者采访时透露:“根据我们多年的研究分析，患病风险人群是健康保险的潜在客户，也是公司争夺的主要对象。通过对这些人群进行健康管理和大数据分析，可以提高承保和理赔的效率，从而节省运营成本。”