STCN解读:工大高新25亿揽入汉柏科技 进军信息安全领域

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证券时报网络(STCN)3月14日，

暂停半年的工大高辛(600701)于5月12日晚公布了重大资产重组方案草案。公司计划向控股股东工大等28家机构和彭等12家自然人发行股份，购买其持有的科技100%的股权，同时向工大等10家特定对象发行股份，募集不超过8.31亿元的配套资金。该公司的股票将于13日恢复交易。

柏寒科技100%股权的价格为25亿元，理工大学高科技计划以每股6.05元的价格发行4.13亿股。此外，公司计划以每股6.05元的价格向10个特定目标发行不超过1.37亿股的股票，如理工大学的高宗，并为柏寒明瑞云数据中心的建设筹集不超过8.31亿元的资金，以补充上市公司的营运资金。

所有交易完成后，控股股东工大高的总持股比例将从20.82%变更为16.20%，工大高仍将是公司的最大股东；彭将持有工大9.82%的股份，以6.38%的差额成为公司第二大股东。

数据显示，彭持有科技24.94%的股权，是科技的控股股东和实际控制人。柏寒科技主要从事网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统和组件的研发、生产和销售，拥有8家全资子公司、1家控股子公司、1家控股公司和1家分公司。

根据财务数据，柏寒科技2013年和2014年的营业收入分别为8.77亿元和10.56亿元；净利润分别为1.15亿元和1.29亿元。

彭承诺科技2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.85亿元、2.31亿元和2.78亿元。否则，彭会用他所持有的上市公司股份进行补偿，如果股份不足以补偿，他会自己筹集现金进行补偿。

工达高科技主要从事大豆深加工、乳制品制造和商业服务等传统业务。近年来，公司生产经营困难，持续盈利能力下降。2014年实现扭亏为盈，实现营业收入7.98亿元，同比下降4.55%；净利润亏损1467.76万元，2013年净利润1241.98万元。

工大高辛表示，在云计算领域，柏寒科技已经形成了基础网络、网络安全、云计算软件、融合系统、服务器和存储等一整套云计算基础设施产品。通过收购柏寒科技，公司可以实现产业结构的升级、转型和多元化发展。同时，柏寒科技在被合并为上市公司后，将调整以往依靠自有资金滚动积累的发展模式，改变市场份额受资本因素制约的不利局面。