STCN解读:三峡新材21.7亿并购恒波股份 进入移动终端服务行业

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证券时报网络(STCN)3月14日，

三峡新材料(600293)于5月14日晚发布非公开发行a股计划，拟募集资金不超过30.4亿元，其中21.7亿元用于收购博股份100%的股权，3.9亿元用于补充公司营运资金，4.8亿元用于补充恒博股份的营运资金。该公司股票于5月15日恢复交易。

公司发行价格为每股5.96元，发行对象为徐、前海嘉豪、华豪投资、金鹰基金、前海芙蓉、陈赓发、海之门休闲、基金、前海世嘉，非公开发行股份不超过510，067，100股。

恒博主要从事移动终端产品、数字消费产品及配件的销售、售后服务和增值服务。销售渠道包括网上电子商务销售、连锁实体店销售和代理配送，涉及自有电子商务平台、网上商店、连锁直营店、品牌店、高端体验店、运营商合作大厅店、特许连锁店、代理配送等多种形式。同时，公司与国内通信运营商开展多种形式的深度合作，包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代理、推广代理等。，可以从营业厅销售手机等移动终端中获得收入，也可以从移动运营商的服务佣金、电话费和网络费分摊、推广费和补贴收入中获得收入。此外，恒博股份有限公司的控股子公司深圳云科科技发展有限公司也开发和运营移动互联网软件、游戏和电信增值产品。

恒博股份有限公司全体股东承诺恒博股份有限公司2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润分别为15403.23万元、24348.8万元、29723.8万元和33052.06万元(如果交易在2015年完成，则承诺年度为2015年至2017年)。

三峡新材料收购博博100%股权后，公司除平板玻璃生产和玻璃深加工业务外，还将增加移动互联网终端销售、增值服务及其衍生业务，实现双主营业务发展模式。