STCN解读:安通物流及安盛船务借壳 黑化股份转型物流企业

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证券时报网络(STCN)3月14日，

黑华股份有限公司(600179)于5月8日晚宣布，公司计划向裕华化工出售全部资产和负债共计2720万元；拟向郭东泽、郭东升、王强、季世贤、陆田非公开发行股份，购买安通物流100%的股权和安盛航运100%的股权；拟通过锁定价格的方式，从郭东泽和长城郭蓉的非公开发行股票中筹集不超过7亿元的配套资金。自5月11日以来，该公司的股票已恢复交易。

黑华股份有限公司拟收购资产的交易价格为36.5亿元。交易完成前，黑化集团持有公司44.95%的股权，黑化集团为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人；交易完成后，郭东泽和郭东升将成为50.18%的一致行动者，并将成为公司的控股股东和实际控制人。黑牛集团2014年净利润亏损3.06亿元。这笔交易构成了一个后门上市。

同时，黑华股份有限公司拟募集配套资金总额(含发行费用)不超过7亿元，发行价格为7.26元/股。募集资金将用于集装箱(普通柜和冷藏柜)、商业物流网络和管理系统信息化、车站仓储设备和冷链仓储设备。

黑化股份表示，在交易完成之前，公司的主要业务包括焦化和化肥。交易完成后，上市公司的主营业务将转变为盈利能力较强的集装箱物流业务。

根据财务数据，安盛船务2014年和2013年的营业收入分别为8.45亿元和6.58亿元，净利润分别为4942.93万元和2946.38万元。安通物流2014年和2013年的主营业务收入分别为28.24亿元和21.96亿元，净利润分别为2.86亿元和1.73亿元。值得注意的是，在安通物流的股权中，由郭东泽和郭东升作为一致行动者间接控制的任建安通通过vie协议控制着安通物流。

黑化公司表示，目标公司重点整合水运、公路、铁路等运输资源，结合自身运输能力，通过开展散货配送、整合、海铁联运、陆运等业务，实现各种运输方式的最佳组合。目标公司的业务网络覆盖天津、营口、青岛、上海、泉州、广州、海口等全国沿海港口城市以及长江和西江流域的两岸。航运路线覆盖了整个中国的海岸线，一方面侧重于现有的水路服务，通过卡车。交通覆盖14个省；另一方面，通过海铁联运，配送范围将进一步延伸至内陆地区，为客户提供更加便捷、快捷、优质的“门到门一站式”物流运输服务。