国城控股触发要约收购建新矿业义务

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中国证券报(记者王微博)建信矿业(000688)2月6日晚宣布，浙江国成控股有限公司已触发要约收购义务，应向除甘肃建信实业集团有限公司以外的所有建信矿业股东发出要约，收购其所持有的全部上市流通股。国成控股表示，本次要约收购并非旨在终止建新矿业的上市地位。此外，建新矿业将于2月7日恢复交易。

投标报价要求的最高资本为66亿元人民币

根据公告，本次要约收购是由国成控股作为重组人参与建新集团破产重组，拟通过实施法院裁定的重组方案获得建新集团的多数股权，进而间接持有建新矿业4.66亿股(占上市公司总股本的40.99%)而引发的。本次投标报价的投标报价为9.77元/股。

数据显示，国成控股主要从事股权投资、工业投资、矿业投资、国内矿产品和金属贸易，注册资本50亿元，实收资本40.4亿元。

据悉，在发行价为9.77元/股的前提下，本次投标报价所需的最高资本为65.57亿元。国成控股表示，收购建新矿业的资金为自有资金和自筹资金，并对履行要约收购义务所需的资金做了相应的必要安排，并承诺有能力履行要约收购。

国成控股承诺，收购资金不包括任何杠杆融资结构设计产品、结构安排和层级安排，也不存在结构融资方式。它们不是直接或间接来自建新矿业，也不是直接或间接来自建新矿业的董事、监事、高级管理人员和其他关联方。与建新矿业没有通过资产置换或其他交易获得资金的情况。目前，还没有利用收购的股份向银行等金融机构质押融资的情况和相关安排。收购资金的来源并不违法

国成控股股东将给予资金支持

根据公告，国成控股第三大股东浙商金融已向浙江国成控股有限公司发出《金融支持函》，并计划为国成控股本次要约提供不超过25亿元人民币的金融支持。

隐帝集团作为拉萨经济技术开发区滴滴投资管理有限公司的大股东，国成控股的第二大股东，承诺在本次重组收购中通过增资扩股的方式为国成控股投入资金，最大联合增资额不超过5亿元人民币。

数据显示，浙商工贸金融是目前浙江省最大的投资平台之一，注册资金1000亿元，主要从事工业投资，公司由浙商30多家民营工业集团共同投资组建。

国成控股的持股比例将超过70%

据公开信息，建新矿业第二大股东北京赛德万方投资有限公司持有建新矿业3.02亿股，占建新矿业总股本的26.51%，第三大股东北京商志启和投资有限公司持有建新矿业7354万股，占建新矿业总股本的6.47%。

根据公告，2018年2月6日，国成控股与赛德万方、商志有限公司签署了《预接受投标报价协议》，该协议将被用于不可撤销地接受该报价。通过本次要约收购第二、第三股东的股份，国成控股将持有建新矿业70%以上的股份。

根据建新矿业的业绩预测，2017年净利润预计为3.85亿至4.5亿元，同比增长64.3%至92.04%。业绩大幅增长的原因是公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿的平均销售单价同比增长。