招商策略：人民币贬值叠加贸易摩擦 半导体国产化有望加速

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投资策略认为，近期人民币汇率的快速下跌将增加半导体材料、集成电路和各种元器件的进口成本，一些能够实现国内替代的企业将受益于相对较低的成本；同时，不断上升的进口成本将迫使企业加快产业升级，使国内企业能够享受更多的市场份额。贸易摩擦的不断发酵将促使芯片企业加快制造、设计和包装的本地化。目前，集成电路的国产化率约为25.8%，近期人民币的快速贬值和贸易摩擦的存在将加速半导体的国产化率。