华泰证券定增完成阿里、苏宁69亿元入股跻身前十大股东

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8月3日晚，华泰证券(601688，股票咨询)尘埃落定。公司发布公告《关于非公开发行a股的报告》。公司以每股13.05元的发行价成功完成私募10.89亿股，募集资金总额142.08亿元。

据报道，华泰证券发行对象为阿里巴巴、苏宁乐购(002024)、安信证券、中国国有企业结构调整基金有限公司等。非公开发行完成后，上述四家公司成为华泰证券的十大股东。

阿里·苏宁进入前十名

《国家商报》记者发现，华泰证券8月3日晚发布的公告显示，a股非公开发行价格为13.05元/股。本次非公开发行股票共有6名投资者认购，包括阿里巴巴(中国)网络科技有限公司、苏宁乐购集团有限公司、安信证券、中国国有企业结构调整基金有限公司、上海北新锐锋资产管理有限公司、阳光财产保险有限公司。上述公司认购的华泰证券股份的非公开发行应当自股份上市之日起12个月内锁定，不得以流动方式转让。

其中，阿里巴巴获得华泰证券2.68亿股，认购对价35亿元，占华泰证券发行后总股本的3.25%，成为华泰证券第六大股东；苏宁乐购获华泰证券2.61亿股，认购对价34亿元。认购后，占华泰证券发行后总股本的3.16%，成为华泰证券的第七大股东；本质证券和中国国有企业结构调整基金分别是华泰证券的第八大股东和第十大股东。

根据计划，华泰证券的非公开发行将用于补充公司扣除发行费用后的资本和营运资金，以增强公司的市场竞争力和抗风险能力。包括进一步扩大融资融券、股票质押等信用交易业务的规模；扩大固定收益产品投资规模，增加公司优质流动资产储备；增加对中国独资子公司的投资；增加对香港子公司的投资，拓展海外业务；加大对信息系统的资金投入，不断提高信息化水平和其他营运资金安排。

苏宁宣布参股的原因:加强协同效应

值得一提的是，苏宁乐购也发布了公告，基于双方的协同效应，解释了参与华泰证券固定加价的原因。

8月3日晚，苏宁特易购宣布，苏宁特易购作为中国领先的智能零售企业，已经构建了以供应链、渠道、用户和技术为核心的智能零售生态系统，重点发展零售、物流和金融服务，全面形成为用户服务的核心能力。华泰证券综合金融运营能力强，金融许可证资源丰富。双方在构建智能零售能力方面有很强的协同作用。

苏宁乐购表示，该公司投资认购华泰证券的非公开发行股票，双方将利用资金作为纽带，进一步推进战略业务合作。公司和华泰证券将依托各自在零售客户和金融产品营销和服务方面的行业优势。在分销销售、资产管理业务和资产证券化业务等领域开展全方位金融服务合作，有利于进一步提升公司的金融服务能力；公司还将结合自身在互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等科技领域的优势，与华泰证券开展深度技术服务合作，加强用户核心服务能力建设。

根据中国证券业协会的数据，截至2018年上半年，华泰证券的净资本仅为506.57亿元，在业内排名第八。完成此次增资后，华泰证券的净资本为648.65亿元，在业内排名第四。