京津冀及周边地区限产方案出炉 行业影响不一

本篇文章1641字，读完约4分钟

记者李远编辑林建

生态环境部近日发布了《北京、天津、河北及周边地区2018-2019年秋冬空气污染综合治理行动计划》(以下简称《计划》)征求意见稿。

《规划》要求钢铁、焦化、铸造行业实行部分非高峰生产，建材行业实行全非高峰生产。供暖季节，重点城市的钢铁产能限制在50%；其他城市限产比例不得低于30%，省政府应当统筹实施；实施“分散污染”企业集群整体整治。如果企业达不到治理标准的要求，电力公司将不供电，非法供电将被公开追究责任。

业内人士认为，政府对环境保护的压力很大，行业的影响也不一样。与去年相比，今年计划的实施更加严格，限制生产的时间可能会延长。冬季高峰转移对钢厂生产的影响可能比去年更大。随着环保要求的收紧，焦炭行业的繁荣有望增加，政策预期对铝产业链价格的催化作用值得关注。

今年的环境保护和生产限制政策更加严格

与去年的政策相比，今年的环境保护和生产限制政策明显不同，更加严格。

根据今年的气体质量改善目标，从2018年10月1日至2019年3月31日，北京、天津、河北及周边地区的细颗粒物(pm2.5)平均浓度同比下降约5%，污染严重及以上的天数同比下降约5%。去年的限产目标是京津冀空气污染传播通道城市的pm2.5同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。

根据规划，2018年至2019年供暖季限产实施范围仍为“2+26”城市，与去年基本一致。2018年9月底前，各城市应完成非高峰生产计划的制定，非高峰生产企业的基准生产能力按2018年9月的生产能力计算。就限产比例而言，去年石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市确定在采暖期限产50%，天津、邢台为新增重点城市。然而，与去年不同的是，这一次，其他城市被要求限制生产不低于30%。

在优化产能结构方面，规划要求加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和削减力度，纳入产能削减的钢铁企业将退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年，河北省钢铁产能将减少1000多万吨，山西省减少225万吨，山东省减少355万吨，河南省减少150多万吨。全区淘汰燃煤机组48台，总装机容量294万千瓦。

《建议》今年首次提出，如果钢铁企业的有组织排放、无组织排放和大宗材料及产品运输完全满足超低排放要求，他们可能不会错，并在橙色及以上重污染预警期限制生产50%。省级有关部门报生态环境部和工业和信息化部备案；只有部分生产流程和环节符合超低排放要求，仍包含在峰移生产实施方案中，并根据排放性能水平实施差异化峰移。

有限生产和减排对相关行业有不同的影响

与去年相比，今年的“计划”在钢铁行业限制生产和减少排放方面有了一些新的变化。在这方面，我的钢铁网信息总监徐向春告诉《上海证券报》记者，总的来说，今年冬季高峰转移对钢厂生产的影响大于去年。短期影响是秋冬季生产高峰期的实施时间或延长，从去年11月15日至3月15日，今年可能从10月初至明年3月底。

“长期影响是继续降低钢铁产能，同时提议降低炼焦产能。京津冀及周边地区实行用钢定焦政策。此外，铁路运输比重的增加也将对钢铁材料和产品的运输方式产生重大影响。”徐向春说道。

财通证券(601108)的研究报告认为，在2018-2019年供暖季继续实施限产、自备电厂相关费用预期归集、氧化铝/预焙阳极推高铝价、消费淡季库存持续下降的四重催化下，铝价波动是一个高概率事件，具体的节奏和强度将取决于政策的实施。

根据他们的计算，受影响的电解铝的生产能力约为960万吨。如果严格执行，在采暖期电解铝产量将减少96万吨；受影响的氧化铝总生产能力接近3000万吨。如果严格执行，氧化铝产量将在采暖期减少近300万吨(相当于150万吨电解铝产量)，有限的氧化铝产量略大于电解铝产量。

据业内人士透露，该计划提出，到2018年10月底，“2+26”城市将有392万户家庭被散煤取代。到2018年12月底，北京、天津、河北、山东和河南将基本淘汰每小时蒸汽量低于35吨的燃煤锅炉。清洁供暖和煤制气值得关注。