重大利好激活央企改革概念股 逾10亿元资金布局11只龙头股

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6月5日，煤炭巨头神华集团的上市公司中国神华和五大电力集团之一的国电集团的上市公司国电电力同时宣布，他们将从6月5日起暂停交易，因为他们(各自)的控股股东打算计划涉及该公司的重大问题。国电集团旗下的英利特、圣平能和龙源科技也宣布，由于控股股东计划的重大事件，它们将从6月5日起暂停交易。

事实上，国资委(SASAC)6月2日召开了国有企业改革情况通报会，总结了国有企业改革相关任务的最新进展，并透露下一步将稳步推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域的重组，探索海外资产整合，汇聚资源形成合力，更好地发挥协同效应。

对此，分析人士指出，随着铁路装备、航运、有色金属、建材、钢铁、旅游、核电等领域中央企业的整合，煤电一体化将拉开序幕。中央企业整合后，可以进一步发挥国有企业的主导作用，有利于优化国有资源配置，提高中央企业的发展质量和效率，提高中央企业在国际市场上的竞争力。

受此影响，过去两个交易日，央企改革概念股较为活跃，在345只流通概念股中，269只股票在此期间上涨，占77.97%。其中，美亚、英力特、龙源科技、长源动力、临海股份等五只概念股累计涨幅均超过10%，分别为15.98%、15.42%、11.93%、10.45%和10.11%。此外，党生科技、涪陵电力、神池湾a股、中国体育产业、李湘股份、洛阳玻璃、航天长风、航发科技、南国地产、优香科技、圣平能、航发电力、圣嘉陵、博云新材料等板块同期累计涨幅也在5%以上。

在资本流动方面，《证券日报》市场研究中心发现，在过去两个交易日，该行业共有150只概念股出现大额单笔资金净流入，其中59只股票在此期间累计出现大额单笔资金净流入。全部超过1000万元，中国建设期和祁鸣信息期累计单笔大额资金净流入超过1亿元，分别为:中国南方airlines空(9208.43万元)、hikvision(8635.41万元)、长江电力(8300.67万元)、招商局蛇口(7045.91万元)、方正证券(6704.18万元)、葛洲坝

至于央企改革概念板块的市场前景机遇，一些券商包括川财证券、中信建设投资、中泰证券、兴业证券等。，最近发布的研究报告表达了他们对中央企业并购相关公司未来发展机会的乐观态度。其中，中信建设投资表示，早在今年年初，SASAC就提出通过深度整合和重组，采取纵向整合和横向整合的方式，加快推进钢铁、煤炭和电力企业的兼并重组。其中，在煤炭价格大幅波动的背景下，煤电企业的纵向一体化尤为重要。虽然这次没有其他电力集团的明确消息，但煤电央企的整合将是大势所趋，其他电力集团仍有望在未来与煤炭企业联合。最近，煤炭价格迅速下跌，预计第二季度火电企业利润环比将有所改善。电力行业存在交易机会。

川财证券认为，供应方结构改革将使燃煤发电中央企业进入加速整合阶段。除了被暂停的相关公司，其他电力央企的整合预期也值得关注。建议关注:大唐发电、深南电a股、广州发展等相关目标。(记者任晓宇)