FX168金融市场日报第1534期(2017年5月22日)

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对前一交易日市场状况的回顾

受政治不确定性的影响，美元本周遭遇了一年来最糟糕的表现。国际金价上涨，欧美股市双双上涨，国际油价上涨。在这个交易日，市场关注了卡什卡利的讲话。外汇:欧元兑美元收于1.1206；英镑兑美元收于1.3033；澳元兑美元收于0.7454；美元兑日元收于111.24；美元/加元收于1.3509；美元兑瑞士法郎收于0.9725。大宗商品:现货黄金收于每盎司1255.60美元；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1253.6美元；现货银收于16.85美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.796美元；布伦特原油收于每桶53.61美元；纽约商品交易所原油收于每桶50.33美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨141.82点，涨幅0.69%，至20，804.84点；标准普尔500指数上涨16.01点，涨幅0.68%，至2381.73点；纳斯达克指数收盘上涨28.57点，涨幅0.47%，至6083.70点。泛欧斯托克600指数上涨0.6%，但本周未能扭转周度6个月来的最差表现。英国和欧元区蓝筹股的富时指数也分别上涨了0.46%和0.7%。德国dax指数收盘上涨0.39%，法国cac指数收盘上涨0.66%。

就经济数据而言，周五(5月19日)发布的一份调查报告显示，英国制造业产出正以2013年以来最快的速度增长。在英国工业联合会(cbi)进行的这项调查中，有9%的公司报告称，过去一个月的总订单量比报告下降的公司多，远远高于-15%的长期平均水平。与此同时，英国制造业对下一季度的产量有信心，只有10%的人预计产量会下降，37%的人预计产量会增加。

货币市场

在上一个交易日的纽约时段，欧元/美元开盘时为1.1188，盘中小幅上涨，最终收于1.1206，本周上涨了2.54%。从技术角度来看，macd红色动能柱稳步延伸，kdj指数在高位持平，表明汇率的上行动能尚未完全消退。初始上游支撑阻力为1.1156，进一步阻力为1.1213，更关键的阻力为1.1254。对向下汇率的最初支持是1.1058，进一步的支持是1.1017，更关键的支持是1.0960。

在此期间，英镑/美元从1.3019开始，在一个狭窄的范围内波动，最终收于1.3033，本周上涨1.11%。从技术角度来看，macd绿色动能柱完全收缩，kdj指标上升到超买区域，表明汇率的短期动量趋于上升。汇率上升的初始阻力为1.3029，进一步阻力为1.3116，更关键的阻力为1.3186；对向下汇率的最初支持是1.2872，进一步的支持是1.2802，更关键的支持是1.2715。

美元兑日元在此期间开盘报111.61，在此期间略有下跌，最终收于111.24，本周下跌1.84%。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续扩大，kdj指标下降到超卖区，表明最近的汇率下行风险仍然相对较大。汇率的初始阻力位为112.04，进一步阻力位为112.62，更关键的阻力位为113.53；对向下汇率的最初支持是110.55，进一步的支持是109.64，更关键的支持是109.06。

股票市场

美国股市周五(5月19日)收高，但远低于盘中高点。此前有两份关于联邦调查的报告称，俄罗斯和特朗普总统的竞选团队可能会合作，这再次引发了人们对特朗普总统任期的担忧。道琼斯工业平均指数收盘上涨141.82点，涨幅0.69%，至20804.84点；标准普尔500指数上涨16.01点，涨幅0.68%，至2381.73点；纳斯达克指数收盘上涨28.57点，涨幅0.47%，至6083.70点。然而，主要股指周三均下跌，道琼斯和S&P 500指数下跌0.4%，纳斯达克指数下跌0.6%。纽约证券交易所的涨跌比为3.13:1；纳斯达克市场比率为1.75:1。S&P 500指数的26支成份股创下52周新高，8支成份股创下新低；81只纳斯达克指数股票创下52周新高，58只股票创下新低。根据汤森路透的数据，美国证券交易所交易的股票约为70.3亿股，与过去20天的平均日成交量一致。S&P 11股票今天全线上涨。工业类股上涨1.36%，涨幅居前，而能源类股上涨1.24%。油价上涨2%提振了石油公司的股价，因为预计欧佩克和其他产油国将在下周的会议上延长减产协议。欧特克股价上涨14.7%，是S&P股市中涨幅最大的，此前该公司公布的季度业绩好于预期。

加拿大主要股指周五(5月19日)上涨，从昨日触及的五个月低点反弹，并扩大其上涨趋势，触及盘中高点。油价上涨，推动能源股引领市场。加拿大将度过一个漫长的维多利亚日周末。多伦多证券交易所的标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘上涨181.26点，至15458.46点，涨幅1.19%。昨日的消息显示，美国政府在8月中旬开始倒计时，重新谈判北美自由贸易协定(nafta)，标普/tsx综合指数一度跌至12月7日以来的最低点15164.73点。该指数本周下跌了0.5%。更多数据显示，受油价上涨推动，能源类股上涨2.5%。金融股上涨近1%。所有排名前10位的股票都收高。

欧洲股市周五(5月19日)略有反弹，但本周大幅下跌。由于美国政治动荡引发对特朗普总统刺激政策的担忧，风险资产的意愿减弱。泛欧斯托克600指数上涨0.6%，但本周未能扭转周度6个月来的最差表现。英国和欧元区蓝筹股的富时指数也分别上涨了0.46%和0.7%。德国dax指数收盘上涨0.39%，法国cac指数收盘上涨0.66%。各类股票普遍上涨，金融股给斯托克指数带来最大提振，法国巴黎银行和意大利裕兴银行这两大巨头都上涨了2%。本周，金融股卖出最多。本周的下跌导致斯托克指数从21个月高点下跌，此前大量资本流入欧洲，稳定的经济数据和出人意料的强劲企业表现推动股市飙升。希腊股指上涨0.2%。

债券市场

美国债券收益率周五(5月19日)下跌，因为投资者担心对特朗普总统的指控将阻碍减税和增加基础设施支出计划。基准10年期公债收益率持平于2.23%，早前升至2.26%，周四最低收益率降至2.18%，为4月19日以来的最低水平。财政部下周将发行880亿美元的有息债券，包括周二发行的260亿美元两年期债券、周三发行的340亿美元五年期债券和周四发行的280亿美元七年期债券。

周五(5月19日)，投资者的目光从高评级的欧元区债券转向低评级的意大利和葡萄牙债券，因为欧洲良好的经济和政治形势与美国的动荡形成了鲜明对比。德国10年期债券收益率当天上升了2个基点，而其他评级较高的欧洲债券略有上升。意大利和德国债券的收益率差跌至175个基点的第11低点，远低于今年早些时候212个基点的高点。本周早些时候，随着美国债券的走势，欧元区债券收益率全线下跌。美国和德国10年期债券收益率差收窄至187个基点，远低于4月份216个基点的高点。葡萄牙国债收益率一度跌至7个月低点，预计本周将下跌20个基点。希腊10年期债券收益率下降2个基点，至5.77%，接近似乎达成纾困改革协议以来的最近低点。

在周五(5月19日)的中国银行间债券市场，现金债券在早盘波动，而国债期货大幅下跌，利率互换(irs)也有所上升，五年期债券品种反弹至4%以上。就市场资本而言，中国银行间市场周五表现宽松，除了缺乏跨月资本供应外，其他短期内没有担忧，大银行的财务状况也正常。中国人民银行周五宣布，由于今天有800亿元国库现金的定期竞价，银行体系流动性总量处于适度水平，不会进行公开市场操作。根据这一计算，公开市场一天的净退出量为200亿元，本周的净投资为1600亿元。

商品市场

在周五(5月19日)亚洲早盘国际现货黄金开盘价为1246.80美元/盎司后，金价短暂下跌，创下1246.1美元/盎司的盘中低点，然后回升，金价上下波动。欧洲的金价继续上涨，看涨者继续攀升。美国金价上涨，盘中一度达到每盎司1256.4美元的高点，随后转向盘整，最终收于每盎司1255.60美元。

周五(5月19日)，亚洲早盘国际现货黄金市场开盘价为1246.80美元/盎司，最低下跌至1246.1美元/盎司，最高上涨至1256.4美元/盎司，收盘价格为1255.60美元/盎司，上涨8.8美元，涨幅0.71%。

纽约商品交易所6月黄金期货上涨0.8美元，涨幅0.06%，至1253.6元/盎司。

美国6月份wti原油期货周五(5月19日)收于50.33美元/桶，上涨0.98美元或1.99%，本周上涨5.96%。布伦特原油期货7月收盘上涨1.10元，涨幅2.09%，至每桶53.61美元，本周上涨5.53%。市场普遍预期减产协议将在下周的维也纳会议上延长，这为看涨者的信心提供了支撑。与此同时，最近美元的下跌也创造了一个空空间。美国Wti原油期货触及每桶50.50美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶53.73美元的盘中高点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键事件:美国真正的纸牌之家。美国反对特朗普亲俄和泄密的政治动荡仍在发酵。据《华盛顿邮报》报道，一名白宫官员参与了对俄罗斯干预美国大选的调查。此后，福克斯新闻报道称，前联邦调查局局长科米将在当地时间周一与美国众议院监督委员会主席贾森·查菲茨进行非正式谈话。

近期趋势:初步目标已经实现。美国的政治不确定性仍然很高，这导致美元指数上周跌至6个半月低点。欧元/美元持续上涨，汇率已经达到前面提到的1.1193的初始目标，进一步的目标指向1.1248的第一线。它下面的关键支撑位仍然在1.1068线。

英镑/美元

近期趋势:多头止损上移。英镑/美元也进一步上升，短期上升趋势保持不变。早期由多头持有，止损从1.2745上升到1.2822，目标仍然指向1.3086。

贵金属

金色的

近期趋势:再次稳定。受美元全面下跌的影响，金价在上周四大幅下跌后，上周五再次企稳。前面提到的1239.65的支撑位仍然存在，1271.78的短期检验仍然可以关注。

银

最近的趋势:测试关键职位。白银也再次企稳，并在本交易日走高。它测试了前面提到的17.05线，并注意突破开放空.的可能性短期关键支撑位仍在16.38线。

在经济数据和金融事件方面，周一(5月22日)重点关注:

22:30明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利在机会和包容性增长协会第一次会议上发表了简短的欢迎讲话

欧洲集团会议

2017-05-22