企业端跨境支付“钱景”诱人 第三方支付扎堆出海

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随着国内支付市场竞争日益激烈，许多支付机构瞄准跨境市场进行产品创新，寻求新的业务增长点。根据中国支付清算协会的最新数据，2017年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额约为3200亿元，达到12.56亿元，同比增长114.7%。

许多第三方支付机构经历了黑色八月。过去几周，第三方支付机构对违规行为的罚款金额超过了上半年的总额；甚至在一天之内，有四家机构被罚款超过1亿元。

随着国内支付市场竞争日益激烈，许多支付机构瞄准跨境市场进行产品创新，寻求新的业务增长点。根据中国支付清算协会的最新数据，2017年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额约为3200亿元，达到12.56亿元，同比增长114.7%。

然而，一旦第三方支付机构实现跨境展示甚至出海，跨境合规和专业人才匮乏的问题就会随之而来。“由于不熟悉海外监管，你出航时必须支付大量学费。”从行业的角度来看，国内外支付行业在资金管理、政策和操作上有很多不同，在支付出海费用上也有很多痛点。

外资机构抢食物

“支付机构越来越重视并努力发展跨境支付业务。”华东一家支付机构的负责人告诉《证券时报》，许多机构将跨境市场作为新的业务增长点。国内支付市场的C端(个人零售)业务已经被支付宝、微信支付、银联等巨头所控制，主要面向企业用户的B端(企业应用)跨境支付市场仍处于蓝海之中。

2013年，监管部门开放跨境支付业务许可，部分支付机构获准在特定行业开展跨境支付业务。截至目前，记者了解到，中国已经发放了30个跨境外汇支付许可证和5个跨境人民币支付许可证。“只有少数实力雄厚的机构才能办卡，而且一般都有网上支付许可证。”

一家跨境支付被许可方在华北的首席运营官告诉记者，跨境外汇支付审批政策逐步规范，机构业务范围更广。

随着越来越多的玩家进入市场，授权厂商面临的竞争越来越大。目前，除了传统的银行和信用卡机构，四大运营商正在跨境支付市场上展开竞争。其中，支付宝和微信支付依托巨大的互联网流量和渠道优势，专注于成熟的“支付+电子商务”和“支付+社交”模式；部分行业有支付积累的特许中小第三方支付机构，如汇款世界(港股01806)和富宝；有以乒乓、空中云汇等为代表的非授权跨境支付解决方案提供商。；贝宝在国际收购业务中具有先发优势。今年7月，具有丰富业务经验的外资支付机构世界第一(worldfirst)进入中国，瞄准跨境支付业务。在支付行业的许多人眼里，市场正面临着巨大的不确定性，而且每个人都在迅速获得市场份额。

但是，长期以来，在上述获得许可的国内中小支付机构中，跨境业务所占比例不高。“在获得合法合规经营许可的30多家机构中，实际开展跨境业务的机构不到一半。”上述华北高管表示。

聚在一起跨境电子商务结算

从目前的许可业务范围来看，中小支付机构在跨境支付业务方面下了很大力气，包括货物贸易、留学教育、机票、酒店住宿、国际运输、旅游服务、国际展览、国际会议、软件服务等。不同的支付机构有不同的跨境业务特点，它们都是在各自行业的上下游积累的基础上获得一定的市场份额。据记者了解，跨境电子商务结算支付相当流行。

中国第一家境外上市支付机构汇往世界的跨境业务主要是进口电子商务，企业提供一系列极快的结汇方案，如集合收汇、清算结算、跨境购汇等。根据其最新数据，尽管2017年跨境支付交易规模仅为49亿元，但同比增长了16倍；今年前四个月，跨境支付交易量超过了去年的规模。2017年2月获得许可证的富宝支付向记者表示，目前，其“一站式”跨境支付平台的月结售汇交易已达10亿元人民币。

"交易结构分为两种形式:进口支付和出口结算."上述华东支付机构负责人以支付宝为例进行了介绍。国内个人买家通过跨境电子商务网站购买海外商品，并将支付数据提交给中国海关。支付宝与海外供应商结算货款，海外供应商在收到外汇后将货物发送给国内个人买家。针对平台b2c、自营b2c和小型b2c三种主流跨境交易模式，跨境支付机构将依托国内跨境b2c平台和国际大型电子商务平台采取不同的方式。

“to-c支付应用领域的产品和模式相对稳定，to-b支付市场仍有很大潜力。”富宝支付国际业务部总经理林勇介绍，例如，在跨境电子商务领域，除了商品交易平台和企业，还带来了仓储、物流等上下游相关行业企业的跨境支付业务需求。根据电子商务研究中心的数据，中国出口跨境电子商务交易规模连续7年持续增长，2017年交易额达到6.3万亿元，同比增长14.5%。

许多机构积极发展跨境支付业务，拓展海外市场机会，争取在香港上市。业内人士认为，这不仅会开辟更多的融资渠道，还会尽快联系海外市场。

“积极部署海外业务，迅速扩大子行业覆盖面，扩大解决方案的适用性，是主要独立第三方支付平台成功的关键。”林勇认为。

支付出海费用的关键是合规

“由于不熟悉海外监管，你出航时必须支付大量学费。”万伟金融副总经理朱振华表示，国内外支付行业在资金管理、政策和运营方面存在诸多差异，支付出海费用存在诸多难点。

在业内人士看来，对于面临B方支付的支付机构来说，合规性是其出海的第一要务。"谁拥有更强的遵从能力、更强的生存能力和更长的业务."上述机构在华北的高管告诉记者，出海前必须获得许可，境外支付业务的许可是公开透明的，符合条件的可以申请。

在获得许可的前提下，更重要的是解决业务跨越多个国家时的合规问题，如合规展示、资金处理等。，并能够在发生冲突时做出反应和协调，从而使他们的产品链更加成熟。

“现阶段，中国支付公司不仅要满足国内监管要求，还要了解目标市场的法律法规、金融监管和地方政府的反洗钱政策，并通过充分调查和了解，将其融入跨境产品的设计中。”林勇的观点相似。业务合规性是跨境支付行业的基础，产品能力是跨境支付企业打造竞争力的关键。

因此，许多支付机构走出国门，选择与熟悉情况的海外合规机构合作。记者了解到，一家第三方支付机构依托其在泰国许多热门旅游城市的资金渠道和支付网络，在支付宝、微信支付与当地便利店、商店等零售商户之间建立了跨境支付“渠道”。以这种方式，用户可以扫描代码，并且支付机构和本地商家之间的资金可以被有效地融资。更多支付机构选择与海外知名机构联合展出。

上述华北地区的机构高管表示，解决合规问题的另一个方法是雇佣员工，并配备一支了解政策、了解业务的专业团队；自2014年以来，国内第三方支付机构逐渐开始开展跨境支付业务，时间不长，真正开展大规模业务的机构也很少，因此跨境支付业务的合规和业务专业人才短缺。

在严格监管的情况下，金融机构和支付机构都频频收到罚款，呈现出常态化和集约化的趋势。8月6日，央行下发罚款通知，显示4家机构共被罚款1亿多元，超过上半年罚款总额，违反清算管理规定、支付服务管理办法等第三方支付行业的混乱，成为整改重点。在许多行业专业人士看来，第三方支付机构要想“出海”，了解许多国家的监管合规要求更为重要。