韦尔股份拟150亿元打包收购芯片公司

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⊙记者主编严

韦尔有限公司(603501)15日宣布，计划以每股33.88元的价格发行约4.43亿股股票，收购北京郝伟96.08%的股权、西伯利亚42.27%的股权和远景源79.93%的股权，同时计划募集不超过20亿元的配套资金。标的资产的估计权益价值为149.99亿元。根据公告，韦尔股份与目标公司的业务高度协调，收购目标公司的主营业务是cmos图像传感器的研发和销售，符合上市公司未来发展战略布局。该公司的股票暂时不会恢复交易。

根据公告，在本次交易中，韦尔股份拟通过发行股份的方式，购买27名股东持有的北京郝伟96.08%的股权，8名股东持有的西伯利亚公司42.27%的股权，9名股东持有的远景源79.93%的股权。在上述交易对象中，新源被视为股份公司，其主要资产是新源53.85%的股权。此次交易完成后，威尔股份将直接或间接持有北京郝伟100%的股权、远景源79.93%的股权和西伯利亚的85.31%的股权。

韦尔股份分别与北京郝伟、西伯利亚和远见源绩效承诺方签署了利润补偿协议。值得一提的是，2018年8月6日，威尔股份与俞控制的上海庆恩签署了《股权转让协议》，约定上海庆恩以2.78亿元的价格将其在北京的出资2556.06万美元转让给威尔股份。基于此，于作为威尔有限公司的控股股东和实际控制人，也是北京的履约承诺方。从2019年到2021年，不包括北京郝伟收购美国郝伟产生的可辨认无形资产和其他长期资产摊销的影响，北京郝伟的实际承诺经营业绩估计分别为7亿元、10亿元和13亿元。

在这笔交易之前，韦尔主要从事半导体设计和分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件(tvs、mosfet等)。)、电源管理集成电路、射频芯片、卫星接收芯片等。

据该公司称，此次交易的目标公司豪威尔科技(Howell Technology)和斯派克(Spike)是芯片设计公司，它们的主要业务是研发和销售cmos图像传感器。韦尔和目标公司的客户主要集中在移动通信、平板电脑、安全、汽车电子等领域。，与最终客户有高度的重叠。通过此次交易，一方面丰富了上市公司设计业务的产品种类，公司半导体设计整体技术水平迅速提高；另一方面，它也为公司在智能手机、安全、汽车和医疗保健领域带来了高质量的客户资源。